Denji, un adolescent orfe, troba un petit dimoni mig gos mig motoserra, al que adopta i bateja com Pochita. Amb la seva ajuda, compleix encàrrecs per liquidar dimonis agressius i guanyar-se la vida. Fins que és traït. Pochita, per salvar-lo, s’integrarà al cos d’en Denji revivint-lo com a humà capaç de convertir-se en el dimoni de la motoserra.